Le Patrimonio : 100 solutions patrimoniales illustrées

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2023

Antoine de Ravel d’Esclapon

Description

La gestion de son patrimoine n’a rien de facile, aussi bien sur le plan théorique que pratique. Une bonne compréhension des mécanismes de construction et de transmission est essentielle pour faire fructifier son patrimoine.

L’objectif du Patrimonio est de proposer un format original, construit autour de 100 questions/réponses illustrées sur l’optimisation patrimoniale afin de guider le lecteur à travers des cas complexes et au plus proche des situations réelles.

La structure du Patrimonio reprend les différentes étapes de la construction de son patrimoine à la succession. Les aspects juridiques, fiscaux et civils sont envisagés dans des cas complexes à l’aide de tableaux, graphiques ou schémas qui accompagnent le texte et rendent ainsi les situations plus compréhensibles. Les pages alternent en effet entre schémas et tableaux intuitifs d’une part, et descriptions synthétiques d’autre part : le principe, les exceptions, les précautions, les bonnes idées.

Le format pratique et accessible du Patrimonio en fait un outil essentiel pour permettre au professionnel et au particulier d’optimiser la gestion d’un patrimoine, d’améliorer la protection des proches par le patrimoine et la transmission de ce patrimoine. Il sera le partenaire idéal de l’étudiant dans sa démarche de compréhension et de mémorisation de ces notions complexes.

L’approche visuelle rend enfin accessibles les subtilités des stratégies patrimoniales et ce faisant, favorise les échanges et optimise les prises de décision entre le conseiller et son client.

En bref, un ouvrage INDISPENSABLE pour réussir !

  • les réponses visuelles aux 100 questions fondamentales de la gestion de patrimoine : saisir en un schéma agréable à lire, l’effet de levier de l’emprunt, la bourse, la SCI, la copropriété, le déroulé d’une acquisition immobilière dans le neuf ou l’ancien, une donation transgénérationnelle…
  • tous les barèmes (IR, IFI, usufruit fiscal, DMTG, comparaison IR/IS…)
  • un texte concis et percutant avec les points clés et le retour aux principes
  • indispensable à tout étudiant pour retenir en 2 minutes les notions les plus complexes
  • des combinaisons patrimoniale ingénieuses pour vous distinguer aisément de la concurrence
  • un mode de navigation très fluide entre les pages avec des onglets pour un déroulé de rendez-vous performant
  • organisé en trois parties : constituer son patrimoine (50 solutions), protéger ses proches par son patrimoine (20 solutions), transmettre son patrimoine (30 solutions)
  • un auteur qui accompagne les professionnels du patrimoine au quotidien
  • recommandé par les meilleurs spécialistes dans leurs domaines

« Que du plaisir : c’est didactique, synthétique tout en restant précis et exact, concret et compréhensif pour un béotien, mais aussi utile pour un professionnel averti par vos conseils de méthodologie. Félicitations : bel ouvrage » Bernard MONASSIER, Fondateur du Groupe notarial MONASSIER, Président honoraire de la Chambre Interdépartementale des Notaires

Découvrez plus de détails sur le site de l’auteur : lepatrimonio.fr

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