Gestion de patrimoine – Développer et gérer un patrimoine (6e édition)

Description

La gestion de patrimoine a pour objet de développer les ressources totales d’une personne, d’optimiser la jouissance (valeur d’usage), la rentabilité et la transmission des biens qu’elle détient. Le conseil en patrimoine, quant à lui, prend en compte en priorité les besoins globaux du client, ses objectifs, son système de valeurs.